1. Panoramica del settore e contesto dello sviluppo
Le pompe sono apparecchiature comuni nell'industria dei macchinari e hanno una vasta gamma di applicazioni. Le pompe di grandi e medie-dimensioni vengono utilizzate principalmente nelle industrie e nella tutela dell'acqua, mentre le pompe di piccole e micro-dimensioni vengono utilizzate principalmente nell'irrigazione agricola domestica e su piccola-scala e in altri campi civili. A metà del-19° secolo, i paesi sviluppati in Europa e in America avevano già costruito fabbriche di pompe di livello mondiale. L'industria delle pompe in Cina è iniziata all'inizio del XX secolo e, con lo sviluppo dell'industrializzazione, la tecnologia di produzione delle pompe è andata continuamente migliorando.
Negli anni '60, la progettazione delle pompe in Cina veniva intrapresa principalmente dall'Istituto generale di ricerca sui macchinari del Ministero dell'industria meccanica. Oltre alle pompe per l'acqua domestiche, le pompe industriali venivano utilizzate principalmente in settori quali l'industria militare, le centrali termoelettriche, l'industria petrolchimica, l'estrazione mineraria e la tutela dell'acqua. Con l'attuazione della riforma e dell'apertura, la riforma delle imprese statali-e lo sviluppo delle industrie, l'industria cinese delle pompe è entrata in una nuova fase di sviluppo. Le imprese private divennero una parte importante della produzione di pompe civili. Negli anni '90, a Wenling, nella provincia di Zhejiang, sorsero un gran numero di piccole e medie-imprese di pompe, che divennero la "capitale delle pompe" della Cina. C'erano quasi 400 imprese produttrici di prodotti per pompe, con un fatturato pari a circa 1 miliardo di yuan.
Nel frattempo, rinomate imprese straniere hanno successivamente stabilito fabbriche o filiali in Cina, occupando una parte considerevole del-mercato di fascia alta delle pompe industriali. Il mercato nazionale delle pompe industriali si basa ancora in gran parte su prodotti importati. La progettazione e la produzione di pompe domestiche sono entrate in una fase di introduzione, digestione, assorbimento e sviluppo cooperativo. Nel 1995 è stato ufficialmente istituito il Comitato tecnico nazionale per la standardizzazione delle pompe e sono stati pubblicati una serie di standard di progettazione e produzione per pompe civili e pompe industriali. Ciò ha svolto un ruolo di promozione nella standardizzazione della progettazione e della produzione dei prodotti, nell’avvicinamento agli standard internazionali e nell’aumento delle esportazioni. Dall'"Undicesimo-Piano quinquennale", il Paese ha implementato diversi piani importanti per l'industria manifatturiera delle apparecchiature, aumentando i requisiti corrispondenti per le capacità di supporto delle apparecchiature generali. Ciò ha determinato un aumento e un miglioramento della domanda di attrezzature per pompe e ha mostrato un forte effetto di sinergia industriale.
La "Pianificazione speciale per la ricerca e lo sviluppo di importanti apparecchiature tecnologiche e lo sviluppo di importanti tecnologie industriali durante l'11° periodo del piano quinquennale" e il "Piano di trasformazione e ammodernamento industriale (2011-2015)" hanno elaborato piani specifici per la ricerca e gli investimenti in apparecchiature principali e di supporto in settori quali energia, materiali e produzione meccanica. Supportano inoltre le piccole e medie imprese nel seguire il percorso di "specializzazione, perfezionamento, unicità e innovazione" per lo sviluppo, chiarendo ulteriormente la direzione di sviluppo del settore delle pompe. Nell'ambito della strategia "Industria 4.0" della Germania e della strategia "Internet industriale" degli Stati Uniti, basata sui big data e sulle tecnologie di cloud computing, l'industria delle pompe ha assunto un ruolo guida tra i paesi sviluppati nell'avviare la trasformazione dell'integrazione delle apparecchiature e della produzione e del funzionamento intelligenti.
Dall'implementazione di iniziative strategiche e di pianificazione come "Made in China 2025" e "Made in China 2025 - Energy Equipment Implementation Plan", il settore delle pompe si è sviluppato in modo sano attorno ai quattro obiettivi di "capacità di innovazione, qualità ed efficienza, integrazione di informatizzazione e industrializzazione e sviluppo verde". Ha effettuato investimenti significativi nello sviluppo di attrezzature in settori quali la produzione di energia da carbone, lo stoccaggio e il trasporto, l’energia idroelettrica e i settori marini. Ha inoltre compiuto notevoli progressi nella ricerca e nello sviluppo di pompe e apparecchiature a valvole fondamentali, quali pompe a bassa-temperatura, pompe per acqua di mare, pompe sommergibili a bassa-pressione, pompe industriali nucleari, gruppi di pompe principali per l'acqua di alimentazione e attrezzature speciali come i motori a magneti permanenti.
Con l'implementazione di documenti di pianificazione come "Piano di sviluppo industriale verde (2016-2020)", "Linee guida per la promozione e l'applicazione del primo set (set) di importanti apparecchiature tecnologiche (edizione 2019)" e "Piani speciali e schemi di sviluppo del 13° quinquennio dell'industria meccanica" e "Piani speciali e schemi di sviluppo del 13° quinquennio" dell'industria meccanica", le attrezzature chiave con elevata dipendenza dalle importazioni, come le pompe ad alta-efficienza energetica-a risparmio energetico i set, le pompe principali nucleari, le pompe sommergibili a bassa temperatura e le pompe booster per il trasporto misto sono diventate le principali aree di investimento nel settore.
Durante questo periodo, le imprese straniere o le joint venture hanno continuamente rafforzato i propri investimenti o la cooperazione tecnologica in Cina, dimostrando una forte competitività nel mercato di fascia medio-e-alta-. Hanno inoltre implementato forti misure di protezione per la proprietà della tecnologia fondamentale. Tuttavia, con la promozione della pianificazione, le richieste di investimenti da parte delle industrie a valle come petrolio, acciaio, gas naturale ed energia hanno stimolato la crescita, e il precedente accumulo tecnologico ha portato a un miglioramento significativo delle capacità di innovazione indipendente delle imprese nazionali produttrici di pompe. Queste imprese hanno conquistato con successo i mercati nazionali e internazionali con prodotti di alta-qualità e sono emerse numerose imprese "specializzate, raffinate, distintive e innovative". Sono in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte dei settori in termini di progettazione, produzione e fabbricazione e hanno raggiunto progressi significativi. Hanno anche fatto passi da gigante in campi di applicazione speciali come le pompe per l'energia nucleare, progetti di tutela dell'acqua su larga scala-come la deviazione dell'acqua da sud-a-nord, pompe per ambienti molto freddi, pompe integrate con motore con tecnologia a magneti permanenti a terre rare e micropompe in campi come quello aerospaziale e medico. Alcuni prodotti hanno ottenuto la sostituzione delle importazioni.
Attualmente, il mercato globale delle pompe si sta sviluppando costantemente, con un gran numero di imprese produttrici di pompe. I principali produttori in Europa, Stati Uniti e Giappone detengono ancora tecnologie di base e sono leader nella progettazione di pompe speciali, nella ricerca su nuovi materiali, nei processi di produzione avanzati e nella produzione intelligente. Dopo anni di sviluppo, l'industria cinese delle pompe conta circa 6.000 imprese di produzione in tutto il paese, tra le quali ci sono oltre 1.200 imprese su larga-scala. Le dimensioni del mercato sono in costante aumento, il volume totale delle esportazioni è in costante aumento e il divario a livello tecnico con i paesi sviluppati si sta gradualmente riducendo.
2. Stato attuale dello sviluppo industriale
(1) Situazione attuale dello sviluppo globale del settore delle pompe
Secondo le statistiche pubblicate da Zion Market Research e P&S Market Research, la dimensione del mercato globale delle pompe dell’acqua era di 40,4 miliardi di dollari nel 2014, ed è aumentata fino a 44,9 miliardi di dollari nel 2017. Dal 2018 al 2024, il mercato globale delle pompe dell’acqua ha continuato a crescere costantemente, con un tasso di crescita del 5,29%. Entro il 2024, la dimensione totale del mercato globale delle pompe idriche raggiungerà i 66,51 miliardi di dollari USA.
Esistono circa 10.000 aziende produttrici di pompe in tutto il mondo, con oltre 5.000 tipi diversi di prodotti. Tuttavia, l'offerta di pompe mostra un elevato grado di concentrazione. Le imprese produttrici di pompe globali sono concentrate principalmente in tre grandi regioni: le Americhe rappresentate dagli Stati Uniti, l’Europa rappresentata da Germania e Regno Unito e l’Asia rappresentata da Cina e Giappone. A causa dell'avvio anticipato del settore delle pompe in paesi stranieri, aziende rinomate a livello internazionale-, dopo anni di sviluppo, hanno sfruttato i propri vantaggi in termini di fondi, tecnologia e marchio per padroneggiare le tecnologie chiave e occupare la maggior parte del mercato globale delle pompe. Secondo "Pump Industry Market Information" di McIlvaine, le vendite dei 10 principali produttori di pompe a livello mondiale rappresentano circa il 50% del mercato mondiale totale delle pompe.
(2) Situazione attuale dello sviluppo del settore delle pompe domestiche
L'industria delle pompe nel nostro paese è iniziata relativamente tardi rispetto ai paesi sviluppati in Europa e America. Tuttavia, con lo sviluppo dell’economia nazionale negli ultimi anni, la ricerca, lo sviluppo, la progettazione e la produzione del settore delle pompe si sono sviluppati rapidamente. Negli ultimi anni, il numero e la quantità di prodotti per pompe acquistati da venditori stranieri in Cina sono aumentati costantemente e i prodotti nazionali hanno guadagnato il favore dei venditori stranieri grazie al loro elevato rapporto costo-beneficio.
La dimensione del mercato dell’industria delle pompe è ampia e la produzione delle pompe è in aumento.
La Cina è diventata la più grande base di produzione mondiale di pompe per l'acqua. Secondo le statistiche della China General Machinery Industry Association, la produzione dell’industria delle pompe in Cina è aumentata da 85,02 milioni di unità nel 2012 a 216,38 milioni di unità nel 2021, con un tasso di crescita annuo composto del 10,94% durante questo periodo. Anche nel 2020, colpito dalla pandemia, è aumentato del 2,64% rispetto al 2019. Nel 2020, in tutto il Paese si contavano oltre 6.000 imprese produttrici di pompe, tra cui 1.255 erano imprese规模以上 (con un fatturato annuo superiore a 20 milioni di yuan), che formavano una scala di produzione considerevole e possedevano tecnologie e sistemi di produzione relativamente completi. Dal 2015 al 2020, il numero di imprese nel settore delle pompe ha generalmente mostrato una tendenza al ribasso e la concentrazione complessiva del mercato del settore delle pompe domestiche è stata relativamente bassa.
② Rispetto ai paesi sviluppati esiste un divario tecnologico significativo. Le principali tecnologie dei prodotti ad alta-tecnologia e ad alto-valore-aggiunto sono ancora controllate da aziende leader straniere.
Con l'aumento del tasso di produzione nazionale dei principali prodotti di pompe ingegneristiche durante il periodo del "13° piano quinquennale", ha sostanzialmente soddisfatto le esigenze della costruzione economica nazionale. Sebbene le imprese cinesi del settore delle pompe abbiano raggiunto importanti progressi tecnologici nella costruzione economica nazionale, in termini di attuale situazione generale del settore, esiste ancora un divario rispetto ai paesi industrialmente sviluppati. Le imprese nazionali produttrici di pompe si occupano principalmente dei collegamenti di lavorazione-di fascia bassa dei prodotti e l'ampiezza e la profondità dell'autonomia devono ancora essere migliorate. In particolare, le capacità di sviluppo indipendente delle imprese sono deboli e le tecnologie chiave dei prodotti ad alta-tecnologia e ad alto valore-aggiunto urgentemente necessari per lo sviluppo economico nazionale non sono ancora state padroneggiate.
Ad esempio, i prodotti delle pompe-di grado nucleare nei set completi di apparecchiature per centrali nucleari già fabbricati a livello nazionale, nonché i componenti principali delle pompe di alimentazione delle caldaie ad alta-pressione nei set completi di centrali elettriche con una capacità di oltre un milione di kilowatt e centrali termoelettriche super-critiche, super-ultra-critiche; le principali tecnologie di base, come le pompe ad alta-pressione e basso-flusso, le pompe per processi chimici resistenti alla corrosione-, le pompe centrifughe-resistenti alla corrosione e all'usura-per la liquefazione del carbone e le pompe volumetriche necessarie in set completi di apparecchiature tecniche petrolchimiche su larga-scala, devono ancora fare affidamento sulle importazioni. Questa è la direzione su cui le imprese del settore delle pompe nazionali devono concentrarsi e sforzarsi di risolvere.
③ Il livello di concentrazione nel settore delle pompe è generalmente basso, ma negli ultimi anni è in costante aumento.
L’industria delle pompe è sempre stata un mercato del valore di centinaia di miliardi di yuan. Nel 2020, il reddito d'impresa principale delle imprese规模以上 nel settore delle pompe è stato di 178,104 miliardi di yuan, inferiore ai livelli degli stessi periodi del 2017 e 2018, ma aumentato del 5,59% rispetto allo stesso periodo del 2019. Negli ultimi tre anni, la portata del settore è rimasta generalmente stabile. La concentrazione complessiva del settore delle pompe in Cina è relativamente bassa, ma dal 2015 la concentrazione del settore è in continuo miglioramento. La percentuale del reddito d’impresa principale delle prime dieci imprese del settore ha rappresentato il reddito d’impresa principale totale del settore nell’anno in corso, che è aumentato dal 7,96% nel 2015 al 2020.
I livelli di profitto delle imprese su larga scala-sono diminuiti negli ultimi anni, ma il margine di profitto complessivo è aumentato.
In termini di situazione dei profitti delle grandi-imprese, dal 2015 il livello di profitto del settore è diminuito, ma il margine di profitto è generalmente aumentato. Dal 2015 al 2020, il profitto totale del settore è generalmente diminuito. Nel 2017, il profitto totale del settore ha raggiunto 17,259 miliardi di yuan, il livello più alto dal 2015. Nel 2018, il profitto totale è diminuito, ma è rimbalzato a 14,021 miliardi di yuan nel 2019 e 14,038 miliardi di yuan nel 2020. La percentuale del profitto del settore sul reddito operativo totale ha generalmente mostrato una tendenza al rialzo dal 2015 e ha raggiunto il livello più alto dell'8,31%. nel 2019, ma è sceso al 7,88% nel 2020. Nel complesso, il livello di profitto del settore è rimasto stabile negli ultimi anni.
(3) Modelli di business-specifici del settore
L’industria delle pompe nel nostro Paese adotta principalmente tre modelli di business: OBM, ODM e OEM. Negli ultimi anni, i produttori di pompe nazionali hanno compiuto progressi significativi nelle capacità di ricerca e sviluppo dei prodotti e nei livelli di tecnologia di produzione. La competitività internazionale dei loro prodotti è aumentata rapidamente. I prodotti delle principali imprese nazionali si sono avvicinati ai livelli avanzati di prodotti simili in tutto il mondo. Il modello di business si è gradualmente spostato dai produttori di apparecchiature originali (OEM) ai produttori di design originale (ODM) e alcune imprese con una forte competitività di prodotto sono diventate produttori proprietari di marchi (OBM).
3. Principali tendenze nello sviluppo industriale
Grazie allo sviluppo della tecnologia informatica, di Internet e di nuovi modelli di business, la tecnologia delle pompe ha fatto progressi significativi negli ultimi anni. I suoi campi di applicazione sono stati profondamente ampliati e il suo modello di business ha raggiunto un certo sviluppo. Tra questi, le principali imprese straniere si concentrano sulla costruzione di nuovi modelli innovativi e sull'integrazione della più recente tecnologia informatica con Internet nel settore. Le imprese di pompe domestiche realizzano principalmente innovazione tecnologica nei settori della sostituzione delle importazioni, del risparmio energetico e della protezione ambientale, nonché del miglioramento industriale.
(1) La ricerca e lo sviluppo di tecnologie fondamentali per la sostituzione delle importazioni è la direzione principale dell’innovazione nell’industria nazionale.
Per molto tempo, aziende di fama mondiale hanno mantenuto una forte protezione per le tecnologie di produzione delle pompe centrali in settori specializzati come l’industria nucleare, gli ambienti criogenici, le piattaforme offshore e il trasporto di mezzi complessi (ambientali). Con lo sviluppo della tecnologia industriale e della produzione, la ricerca, lo sviluppo e la sostituzione delle importazioni delle relative tecnologie di base sono diventati un requisito inevitabile per lo sviluppo dell'industria cinese delle pompe e la principale direzione di innovazione per le imprese nazionali. Il Paese ha emanato molteplici piani politici per l'innovazione indipendente nella produzione di apparecchiature importanti, come il piano "Made in China 2025", in cui si afferma che "entro il 2025, il 70% dei componenti di base fondamentali e dei materiali di base chiave otterranno una garanzia indipendente, 80 tipi di tecnologie avanzate saranno promosse e applicate, alcune raggiungendo livelli di leadership internazionali, e sarà istituito un sistema di servizi di base per la tecnologia industriale relativamente completo, formando gradualmente un modello di sviluppo dell'innovazione industriale in cui l'intera macchina conduce e i supporti di base interagiscono in modo coordinato." Il "Piano d'azione tri- annuale per il miglioramento della competitività di base dell'industria manifatturiera (2018-2020)" ritiene che "lo sviluppo di navi di fascia alta e attrezzature per l'ingegneria marina sia un'importante garanzia per il trasporto marittimo, lo sviluppo delle risorse e la costruzione della difesa nazionale".
(2) Il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e la promozione del risparmio energetico e della protezione ambientale sono gli obiettivi principali dello sviluppo della tecnologia delle apparecchiature di pompaggio.
A causa delle caratteristiche di produzione continua, stabilità e grande carico di lavoro in settori quali petrolchimico, acciaio, energia, approvvigionamento idrico municipale e piattaforme marine, le apparecchiature di pompaggio, in quanto una delle apparecchiature di produzione più importanti, hanno requisiti elevati di potenza della singola-macchina, efficienza e affidabilità dell'unità. Pertanto, lo sviluppo di apparecchiature per pompe di grandi dimensioni-di grande potenza e altamente affidabili rappresenta un'esigenza pratica per apparecchiature importanti nelle industrie pilastro nazionali. Le "Linee guida per l'adeguamento della struttura industriale (edizione 2019)" e le "Linee guida per promuovere l'applicazione del primo set (serie) di principali apparecchiature tecnologiche (edizione 2019)" e altri documenti hanno elaborato piani importanti per lo sviluppo di apparecchiature di pompaggio di grandi dimensioni. D’altro canto, il risparmio energetico e la riduzione dei costi, che rispettano le politiche industriali, riducono i costi operativi e aumentano i benefici economici, sono diventati l’attuale direzione chiave di sviluppo della tecnologia delle pompe. Nel "Catalogo nazionale delle raccomandazioni sulle attrezzature per la tecnologia di conservazione dell'energia industriale" pubblicato negli ultimi anni, vengono introdotte le tecnologie di risparmio energetico-delle pompe industriali e i parametri tecnici di diversi prodotti modello di risparmio energetico-.
(3) In termini di integrazione industriale, la combinazione delle pompe con settori quali computer e Internet ha portato a un miglioramento continuo del livello di informatizzazione e intelligenza dei prodotti a pompa.
La nuova generazione di tecnologie dell’informazione, rappresentate dall’intelligenza artificiale, dall’Internet delle cose e dai big data, stanno penetrando ampiamente e profondamente in tutti i campi dell’economia e della società, e si intersecano e si integrano con tecnologie emergenti come la bioingegneria, le nuove energie e i nuovi materiali, portando a cambiamenti significativi caratterizzati dal verde e dall’intelligenza. Il "Profilo di sviluppo dell'industria meccanica per il '14°-piano quinquennale'" pubblicato dalla China Machinery Industry Federation nell'aprile 2021 ha sottolineato che entro il 2025, il tasso di networking delle apparecchiature di produzione digitale continuerà ad aumentare, il modello di produzione intelligente sarà continuamente arricchito e migliorato e verranno selezionate e coltivate una serie di imprese avanzate, piattaforme dimostrative e progetti tipici nell'industria meccanica che forniscono servizi. Nel campo del salvataggio di emergenza, il "Piano d'azione per la coltivazione e lo sviluppo dell'industria dell'emergenza (2017-2019)" pubblicato dal Ministero dell'industria e della tecnologia dell'informazione richiede la promozione dello sviluppo di prodotti di emergenza di fascia alta,-intelligente, standardizzato, basato su serie e completo. Utilizzare appieno le tecnologie dell'informazione come i big data e "Internet +", sfruttare il ruolo dei meccanismi di mercato e stabilire varie forme di meccanismi di condivisione delle informazioni per prodotti e servizi di emergenza.
